今年9月1日，《數(shù)據(jù)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》即將實(shí)施，兩部法律法規(guī)對企業(yè)生產(chǎn)，我們生活有何影響？
2021年《政府工作報(bào)告》中提到，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力，實(shí)施好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程?！秶窠?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》強(qiáng)調(diào)，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，提高創(chuàng)新鏈整體效能。
要實(shí)現(xiàn)上述工作要求，離不開信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
信創(chuàng)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)，也是新基建的重要組成部分。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)包含了從IT底層的基礎(chǔ)軟硬件到上層應(yīng)用軟件的全產(chǎn)業(yè)鏈的安全可控，涵蓋了應(yīng)用軟件、信息安全、IT基礎(chǔ)設(shè)置、基礎(chǔ)軟件四個(gè)領(lǐng)域。
隨著近年來國家政策的大力支持和“新基建”在全國范圍內(nèi)的快速鋪開，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，信創(chuàng)蛋糕越做越大。各地信創(chuàng)項(xiàng)目開始大面積鋪開，信創(chuàng)企業(yè)集中簽約、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟相繼成立。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)也隨之出現(xiàn)了現(xiàn)象級的風(fēng)口，迎來大踏步發(fā)展機(jī)遇期。
法規(guī)、政策加持利好信創(chuàng)企業(yè)
近年來，網(wǎng)絡(luò)安全備受關(guān)注，我國陸續(xù)制定一系列法律法規(guī)為信息安全保駕護(hù)航。今年9月1日，《數(shù)據(jù)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》實(shí)施，《個(gè)人信息保護(hù)》11月1日執(zhí)行。
其中，《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》提到，包括公共通信和信息服務(wù)、能源、交通、水利、金融、公共服務(wù)、電子政務(wù)、國防科技工業(yè)等領(lǐng)域，可能嚴(yán)重危害國家安全、國計(jì)民生、公共利益的重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、信息系統(tǒng)等要優(yōu)先采購安全可信的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)。
另外，今年7月中旬，工信部發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)(征求意見稿)》，對重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全投入比例作了明確規(guī)劃，電信等重點(diǎn)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投入占信息化投入比例達(dá)10%，而在2019年相關(guān)投入比例僅為1.84%。
8月24日，中國新聞社財(cái)經(jīng)新媒體中新經(jīng)緯成功舉辦“行業(yè)主升浪專題”系列第一期線上交流會(huì)“信息安全&行業(yè)信創(chuàng)的元年”。在交流會(huì)上，公安部一所原所長、中國計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)計(jì)算機(jī)安全專業(yè)委員會(huì)榮譽(yù)主任嚴(yán)明表示，長期以來，我國安全行業(yè)市場和信息化建設(shè)投入不相匹配。我國在信息安全投入方面低于全球，特別是低于發(fā)達(dá)國家平均水平。對信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展趨勢非?？春?，我國信息安全行業(yè)未來發(fā)展空間巨大。
北信源數(shù)據(jù)顯示，從信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈看，中國2020年信創(chuàng)市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)1.05萬億，預(yù)計(jì)到2025年，市場規(guī)模將穩(wěn)步增長到1.3萬億。嚴(yán)明認(rèn)為，到2025年1.3萬億的市場規(guī)模偏保守，因?yàn)閲艺邇A斜，行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展和用戶認(rèn)識與需求，都在以很快速度提高。
嚴(yán)明稱，隨著數(shù)據(jù)安全技術(shù)與行業(yè)結(jié)合更密切，應(yīng)用場景更多，這個(gè)市場將迎來更大的機(jī)遇。
北信源董事長林皓指出，現(xiàn)在國家信息安全已經(jīng)走向全面信創(chuàng)。此前，主要是以政府信創(chuàng)為主，如今大型企業(yè)，包括教育、金融行業(yè)都開始信創(chuàng)。行業(yè)信創(chuàng)更重視自主可控和全平臺(tái)兼容，中國信創(chuàng)行業(yè)帶來機(jī)會(huì)、成交量成倍增長。企業(yè)和行業(yè)信創(chuàng)經(jīng)費(fèi)更加充足，行業(yè)信創(chuàng)采購范圍更廣。
華創(chuàng)證券研報(bào)分析，網(wǎng)安政策組合拳陸續(xù)兌現(xiàn)，信創(chuàng)企業(yè)訂單和業(yè)績落地更務(wù)實(shí)。國海證券也認(rèn)為，2021年將是黨政信創(chuàng)落地大年，目前部分核心產(chǎn)品企業(yè)業(yè)績已經(jīng)開始釋放，預(yù)計(jì)2021年信創(chuàng)產(chǎn)品出貨量將大幅提升。
上半年信創(chuàng)企業(yè)業(yè)績爆發(fā)
信創(chuàng)概念受追捧，相關(guān)公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)大幅增長。截至8月26日，在已公開半年報(bào)的熱門個(gè)股中，用友網(wǎng)絡(luò)凈利潤同比增740%居首，信安世紀(jì)凈利潤同比增484.3%緊隨其后。安博通、南威軟件、鼎捷軟件凈利潤增幅超400%，中科星圖、麥迪科技、左江科技凈利潤同比增超300%。寶蘭德凈利潤同比增超200%，美亞柏科凈利潤翻倍。
具體來看，用友網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增100.7%。用友網(wǎng)絡(luò)稱，信創(chuàng)發(fā)展和本土廠商產(chǎn)品與服務(wù)能力的快速進(jìn)步，本土廠商將在中國企業(yè)服務(wù)市場成為主導(dǎo)提供商，并在高端市場形成國產(chǎn)替代，隨著中國企業(yè)客戶的全球化發(fā)展和中國本土云服務(wù)廠商的產(chǎn)品與服務(wù)競爭優(yōu)勢增強(qiáng)，海外市場將成為中國企業(yè)云服務(wù)廠商的重要目標(biāo)市場。
信安世紀(jì)介紹，隨著《國家安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全法》和《密碼法》等重要法律法規(guī)實(shí)施，政府行業(yè)需求增加。同時(shí)，隨著業(yè)務(wù)場景移動(dòng)化及云化，新一代安全系列產(chǎn)品包括移動(dòng)安全和云平臺(tái)產(chǎn)品等，需求大量增加，收入增長較快。
金山辦公也表示，信創(chuàng)客戶采購需求旺盛以及政企客戶對于云協(xié)作辦公服務(wù)需求增加，推動(dòng)辦公軟件授權(quán)業(yè)務(wù)高速增長，C端用戶對云辦公服務(wù)的使用習(xí)慣及粘性提升推動(dòng)訂閱服務(wù)持續(xù)增長。
東興證券指出，行業(yè)高景氣，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)開始放量。各地信創(chuàng)項(xiàng)目開始大面積鋪開，全產(chǎn)業(yè)迎來了大踏步發(fā)展的機(jī)遇期。隨著信息化建設(shè)逐步成熟，電信、政企、金融等各行業(yè)對中間件的需求不斷擴(kuò)張，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。隨著技術(shù)水平的提升，國內(nèi)廠商的技術(shù)短板已被逐漸填補(bǔ)，并且其更能把握國內(nèi)用戶需求、對行業(yè)理解更為透徹，此前長期被IBM、Oracle等國外龍頭壟斷的市場替代空間廣闊。
資本青睞信創(chuàng)龍頭明顯起量
今年兩會(huì)后，隨著信創(chuàng)行業(yè)進(jìn)入風(fēng)口期，相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)也備受資本市場關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，信息安全、應(yīng)用軟件指數(shù)漲幅超15%、6%，漲幅跑贏大盤。
截至8月26日收盤，應(yīng)用軟件指數(shù)成分?jǐn)?shù)據(jù)。來源：Wind
具體從信創(chuàng)的應(yīng)用軟件、信息安全、IT基礎(chǔ)設(shè)置、基礎(chǔ)軟件四個(gè)領(lǐng)域來看。應(yīng)用軟件指數(shù)中的94只股票，超四分之一的股票年內(nèi)至今漲幅超兩位數(shù)，其中聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、龍軟科技、運(yùn)盛醫(yī)療漲幅均翻倍。
另外，信息安全指數(shù)中的75只股票中，近三分之一公司股票漲幅超兩位數(shù)，國民技術(shù)、衛(wèi)士通漲幅翻倍。
川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂對“V觀財(cái)報(bào)”(微信號ID：VG-View)表示，在大數(shù)據(jù)充斥生活的今天，網(wǎng)絡(luò)安全不僅關(guān)系到居民隱私安全，也更是關(guān)乎到國家安全和社會(huì)的穩(wěn)定。近期一些數(shù)據(jù)涉密事件處理也體現(xiàn)了政府維護(hù)個(gè)人信息和國家利益的決心。整體來看，對于網(wǎng)絡(luò)安全板塊的上市公司而言，隨著政府對網(wǎng)絡(luò)信息安全的重視程度的加強(qiáng)，全社會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全投入比重將得到有效提升，行業(yè)公司將迎來投資機(jī)會(huì)，利好網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的公司。
信達(dá)證券研報(bào)分析，計(jì)算機(jī)行業(yè)自2020年第二季度以來，公募持倉比例首次迎來回升，龍頭集中趨勢愈發(fā)顯著。
華創(chuàng)證券預(yù)計(jì)，信創(chuàng)企業(yè)8月底有望開啟常態(tài)化招標(biāo)，原本的計(jì)劃量或繼續(xù)執(zhí)行，另外金融、電信賽道的信創(chuàng)也明顯起量，龍頭個(gè)股或存反彈機(jī)會(huì)。此外，中報(bào)季龍頭個(gè)股前置修復(fù)存在過度情況，或存反彈機(jī)會(huì)。
服務(wù)器、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域?qū)⒄Q生眾多機(jī)會(huì)
一系列政策、法律法規(guī)利好信創(chuàng)行業(yè)，大批信創(chuàng)企業(yè)積極搶抓機(jī)遇，布局相關(guān)領(lǐng)域。
2020年開始，電信、移動(dòng)、聯(lián)通等運(yùn)營商率先拉開行業(yè)信創(chuàng)大幕，啟動(dòng)200億集采大單，采購國產(chǎn)服務(wù)器92353臺(tái)，成為行業(yè)信創(chuàng)標(biāo)志性事件。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心預(yù)測，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的增長將持續(xù)強(qiáng)勁。相關(guān)預(yù)計(jì)顯示，到2023年，我國服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)約2380億元，占全球市場的30%。
除服務(wù)器采購需求外，近日，北信源以50%最大份額中標(biāo)中國移動(dòng)2021至2024年終端安全軟件集采項(xiàng)目，為近年來國內(nèi)最大的終端安全采購項(xiàng)目。
談到未來發(fā)展規(guī)劃，林皓稱，身為龍頭企業(yè)，做了至少5年關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃，將積極布局運(yùn)維產(chǎn)品，安全通訊產(chǎn)品和應(yīng)急防護(hù)產(chǎn)品。
同方信創(chuàng)業(yè)務(wù)集團(tuán)總經(jīng)理張偉認(rèn)為，在芯片、操作系統(tǒng)、工業(yè)軟件等領(lǐng)域，未來都會(huì)有很多機(jī)會(huì)誕生，如何提升關(guān)鍵核心技術(shù)是關(guān)鍵。像互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，最終或都要優(yōu)先采購網(wǎng)信產(chǎn)品。未來幾年，有新一代信創(chuàng)產(chǎn)品、設(shè)備的企業(yè)，業(yè)績都會(huì)有比較大的提升。
在8月24日舉行的國新辦發(fā)布會(huì)上，工信部網(wǎng)絡(luò)安全管理局局長隋靜也表示，將強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)支撐，開展網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)示范，支持面向關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的安全技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。提升網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)供給水平。
信達(dá)證券預(yù)計(jì)，下半年起“十四五”規(guī)劃有望加快實(shí)施，其中圍繞“制造業(yè)升級”與“科技自立”相關(guān)產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。信創(chuàng)進(jìn)入電子政務(wù)與行業(yè)信創(chuàng)領(lǐng)域，國產(chǎn)服務(wù)器進(jìn)入替換階段，國產(chǎn)應(yīng)用逐步展開，國產(chǎn)替代進(jìn)入服務(wù)器、ERP、云應(yīng)用、協(xié)同辦公等應(yīng)用領(lǐng)域。
專家：信創(chuàng)投入要特別關(guān)注安全市場發(fā)展
在信創(chuàng)投資風(fēng)口下，如何規(guī)范信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展？政府應(yīng)扮演什么角色，企業(yè)如何以更好姿態(tài)擁抱機(jī)遇？
嚴(yán)明認(rèn)為，小花園里長不出參天大樹的原始森林，一定要把信創(chuàng)市場做大，市場足夠大，企業(yè)在市場成長中就會(huì)有陽光雨露、土壤和營養(yǎng)。政府要保障投入、制定制度、組織人員處理好安全保護(hù)工作。
談到部分企業(yè)或扎堆信創(chuàng)行業(yè)，出現(xiàn)投資失敗，資金打水漂情況。嚴(yán)明認(rèn)為，這不可避免，任何投資都不可能100%成功。在投資偏熱或過熱情況下，局部投資盲目性客觀存在。當(dāng)然有個(gè)別企業(yè)投資動(dòng)機(jī)不純，出于圈錢目的，欺騙投資者。但總體上，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展是在適應(yīng)供給側(cè)要求，不贊成媒體對投資失敗或爛尾事件夸大宣傳。
嚴(yán)明還稱，目前中國信創(chuàng)市場發(fā)展與管理相對成熟，總體上基本健康，投資熱潮是在技術(shù)“卡脖子”壓力下，反過來刺激信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。企業(yè)在管理上也要吸取教訓(xùn)，提高管理水平。同時(shí)，政府要加以合理引導(dǎo)：提醒投資不要“一窩蜂”，信創(chuàng)企業(yè)要科學(xué)分工、展開合作。另外，政府要依法懲處損害投資者、國家利益行為，保證信創(chuàng)投資健康發(fā)展。
“我們在信息化建設(shè)當(dāng)中存在重應(yīng)用、輕安全；重硬件、輕軟件；重建設(shè)、輕運(yùn)維；重合規(guī)、輕保障等弊病。在信創(chuàng)投資中，要關(guān)注安全投入，安全投入是短板，明顯不足以和應(yīng)用投入相匹配。”嚴(yán)明說道：“我對信創(chuàng)發(fā)展很看好，同時(shí)也大聲疾呼，在信創(chuàng)投入當(dāng)中要特別關(guān)注安全市場發(fā)展?！?/span>
嚴(yán)明指出，如果企業(yè)能夠看到發(fā)展大環(huán)境，就應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，迎接安全產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。如果沒做好準(zhǔn)備，當(dāng)風(fēng)口到來時(shí)，是豬還是老鼠都吹不起來。
